Testamento a favor del cónyuge, a quien se nombra heredero, legando la legítima a los hijos. Derecho balear

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Modelo de testamento en el cual el testador lega a sus hijos su legítima(1/3 o una mitad), nombrando heredero el cónyuge. Normativa Balear.

 
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Contenido
  • 1 Modelo
  • 2 Comentario
    • 2.1 Normas sobre testamentos en Baleares
      • 2.1.1 Testigos en Baleares
      • 2.1.2 Necesidad de institución de heredero en Mallorca y Menorca
    • 2.2 La legítima en Mallorca y Menorca
      • 2.2.1 Legitimarios y cuantia
      • 2.2.2 La preterición en Mallorca y Menorca
      • 2.2.3 Atribución y cálculo de la legitima en Mallorca y Menorca
    • 2.3 Normas sobre la sucesión y legítima en Ibiza y Formentera
    • 2.4 La sucesión de las parejas estables en Baleares
    • 2.5 Nueva normativa en materia de indignidad en Baleares
    • 2.6 La exactitud y precisión de todo testamento
  • 3 Testamento especiales
  • 4 Jurisprudencia citada
  • 5 Legislación citada
Modelo

NUMERO *

En *, a las * horas del día * de dos mil *.

ANTE MI *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *,

COMPARECE:

DON *, mayor de edad, casado, vecino de * con domicilio en *. Exhibe D.N.I. *.

Sujeto al derecho civil de Mallorca (o de Menorca, o Eivissa o de Formentera).

Le conozco y tiene a mi juicio la aptitud mental y la capacidad legal necesaria para otorgar el presente TESTAMENTO ABIERTO y previa manifestación de su deseo procedo a redactarlo siguiendo sus instrucciones verbales, de conformidad con las siguientes CLAUSULAS:

PRIMERA: Declara que es natural de *, donde nació el día *; hijo de los consortes *y * (difuntos), casado con Doña *, de cuyo matrimonio, único contraído, tiene dos hijos llamados * y *.

SEGUNDA: Lega por iguales partes a sus hijos * y *, el tercio de legítima.

TERCERA: Nombra e instituye por su heredera universal y libre a su esposa Doña *.

Le sustituye, por la vulgar, por sus dos citados hijos, a partes iguales, sustituidos también, por la vulgar, por sus respectivos descendientes por estirpes.

CUARTA: Revoca cualquier otra disposición de última voluntad otorgada con anterioridad a este Testamento.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Advierto expresamente al compareciente que sus datos van a ser incorporados al fichero del Protocolo y documentación notarial y al fichero de Administración y organización, así como del hecho de que, en su caso, tales datos pueden ser cedidos a aquellas Administraciones públicas que según una norma con rango de ley tengan derecho a ello. Hechas las advertencias de sus derechos al respecto.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.

Le leo este Testamento íntegramente, en alta e inteligible voz y en un solo acto, previa advertencia que le hice de su derecho a leerlo por sí, del que no usa y, enterado, lo otorga por ser fiel expresión de su voluntad y lo firma conmigo, el Notario.

De todo lo cual, de conocerle, de haberse observado la unidad de acto, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del testador, y de las demás formalidades legales y, en lo pertinente, del contenido del presente instrumento público extendido en un total de * folios de papel notarial, el primero con el número * y los demás con los números siguientes en orden correlativo. (o anteriores en orden correlativo), yo, el Notario autorizante, DOY FE.

Comentario

Modelo de testamento en el que una persona, con dos hijos, les lega la legítima y nombra heredero a su cónyuge.

Debe tenerse en cuenta la redacción dada a varios artículos por la Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación de derecho civil de las Islas Baleares.

Dada la vecindad civil se parte de que el matrimonio se ha regido por el régimen de separación de bienes (no ha habido capitulaciones: para Mallorca (art. 3 del Texto Refundido de la Compilación del Derecho civil de las Islas Baleares) para Menorca id. por remisión del art. 65 y para Ibiza y Formentera, a falta de espòlits (art. 67)., preceptos modificados por la citada Ley 7/2017, de 3 de agosto.

Se ha previsto la sustitución vulgar.

En el presente caso se ha reconocido la legítima de los hijos.

Veamos la Normativa:

Normas sobre testamentos en Baleares

Hay que tener en cuenta el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, del Texto Refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares.

En el tema de sucesión testada en Baleares debe tenerse presente los puntos siguientes:

Testigos en Baleares

NO Necesidad de testigos:

Según el art. 52 del texto Refundido de la Compilación (aplicable a Ibiza y Formentera):

En los testamentos otorgados ante Notario no será necesaria la presencia de testigos, excepto en los cargos siguientes:
a.- Cuando el Notario no conozca al testador.
b.- En caso de que el testador sea ciego o enteramente sordo.
c.- Cuando el testador no sepa o no pueda firmar.
d.- En los supuestos en que el Notario lo considere necesario o lo manifieste el testador.
En todos estos supuestos los testigos en número de dos, no tendrán la obligación de conocer al testador, excepto en el caso a), y podrán serlo los empleados del Notario.
En todo lo demás se observarán las formalidades previstas en el Código Civil.
Necesidad de institución de heredero en Mallorca y Menorca

Según el art. 14 del texto Refundido de la Compilación:

La institución de heredero es requisito esencial para la validez del testamento. Aunque no se emplee la palabra heredero, valdrá como hecha a título universal cualquier disposición del testador que atribuya claramente al favorecido esa cualidad.
La legítima en Mallorca y Menorca

Debe tenerse en cuenta la redacción dada a varios artículos por la Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación de derecho civil de las Islas Baleares.

Legitimarios y cuantia

1.- Legitimarios del primer Grupo: DESCENDIENTES.

Favorecidos: Según art. 41 del texto Refundido de la Compilación:

Son legitimarios, en los términos que resultan de los artículos siguientes:
1.º Los hijos y descendientes por naturaleza, matrimoniales y no matrimoniales, y los adoptivos.
2.º Los padres, por naturaleza o adopción.
3.º El cónyuge viudo.

Según el art. 42 del texto Refundido de la Compilación:

Constituye la legítima de los hijos, por naturaleza y adoptivos y, en representación de los premuertos, de sus descendientes de las clases indicadas, la tercera parte del haber hereditario si fueren cuatro o menos de cuatro, y la mitad si excedieren de este número.
Para fijar esta legítima se tomarán en cuenta los hijos y las estirpes de los premuertos y harán número el legitimario instituido heredero, el renunciante, el desheredado, el que haya otorgado definición y el declarado indigno de suceder, sin perjuicio del derecho que los arts. 761 y 857 del Código Civil reconocen a los descendientes del declarado indigno o desheredado.
En cualquier supuesto en que la legítima individual no hubiere de satisfacerse pasará a incrementar la parte de libre disposición sin acrecer a los colegitimarios.

2.- Legitimarios del segundo Grupo: ASCENDIENTES.

Favorecidos:

Dice el art. 43 del texto Refundido de la Compilación:

A falta de las personas enumeradas en el artículo anterior, son legitimarios:
a) En la sucesión del hijo matrimonial, sus padres.
b) En la del hijo no matrimonial, los padres que le hubieren reconocido o hayan sido judicialmente declarados como tales.
c) En la del hijo adoptivo, los padres adoptantes».

Cuantía: Constituye (sigue diciendo el art. 43) su legítima la cuarta parte del haber hereditario. Concurriendo ambos padres se dividirá entre ellos por mitad y si alguno hubiere premuerto corresponderá íntegra al sobreviviente.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes, se entiende sin perjuicio de lo establecido en los artículos 811 y 812 del Código Civil.

3. Tercer Grupo: el cónyuge:

1.- Sucesiones a partir de 6 de agosto de 2017.

Dice el art. 45 del texto Refundido de la Compilación (redacción dada por la Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación de derecho civil de las Islas Baleares):

1. El cónyuge que, al morir el consorte, no se encuentre separado legalmente, ni se hayan iniciado, por parte de ninguno de los cónyuges, los trámites regulados a tal efecto en la legislación civil del Estado, será legitimario en la sucesión de este.
2. Si entre los cónyuges separados ha habido una reconciliación debidamente acreditada, el superviviente conservará sus derechos.
3. En concurrencia con descendientes, la legítima vidual será el usufructo de la mitad del haber hereditario; en concurrencia con padres, el usufructo de dos tercios, y, en los otros supuestos, el usufructo universal.

La nueva redacción ha suprimido la referencia a la culpabilidad del cónyuge de la redacción anterior (no se hallare separado de hecho ni en virtud de sentencia firme, salvo que en ambos casos lo estuviere por causa imputable al difunto).

2. Sucesiones hasta el 5 de agosto de 2017, inclusive.

El cónyuge que al morir su consorte no se hallare separado de hecho ni en virtud de sentencia firme, salvo que en ambos casos lo estuviere por causa imputable al difunto, será legitimario en la sucesión de éste. Interpuesta la demanda de separación o aprobada la reconciliación, se estará a lo prevenido en el art. 835 del Código Civil. Concurriendo con descendientes, la legítima vidual será el usufructo de la mitad del haber hereditario; en concurrencia con padres, el usufructo de dos tercios; y, en los demás supuestos, el usufructo universal.

La Sentencia nº 2/2009 de TSJ Islas Baleares de 27 de Julio de 2009 [j 1] bajo esta normativa realizó varias claras precisiones al respecto:

-. La separación genuina supone una ruptura de la vida de pareja, firme y con propósito de definitiva. No se da en el caso de meros distanciamientos transitorios e intermitentes que no revelan la voluntad decidida de poner fin a la unión y, a la par, la segura desaparición de la affectio.

-. No es cierto que la única separación de hecho que excluye la legítima vidual sea la mutuamente convenida. La dicción del art. 45 del texto Refundido de la Compilación no ofrece de por sí apoyo alguno a la idea, ya que habla de la separación de hecho sin...

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